Perspectivas del mercado mundial de pellets de madera hasta 2025 - Europa es el mayor consumidor y productor de pellets de madera
El mercado mundial de pellets de madera se valoró en 10.491 millones de dólares en 2019 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual del 14,47% durante el período de previsión para alcanzar un tamaño total del mercado de 23.604 millones de dólares en 2025. Los pellets de madera son portadores de energía renovable.
Se producen a partir de serrín u otros materiales leñosos molidos. De acuerdo con las normas internacionales, se definen los requisitos del producto en cuanto a densidad energética, humedad, resistencia a la abrasión, tamaño de las partículas y forma de los pellets de madera, lo que convierte a los pellets de madera en una mercancía.
Como tal, los pellets de madera estandarizados ofrecen propiedades prometedoras para la producción a gran escala. Con el aumento de la producción de pellets de madera, se ha producido un incremento significativo de los flujos comerciales de pellets de madera en todo el mundo. Existen diferentes aplicaciones de los pellets de madera que están impulsando su demanda en todo el mundo. Por ejemplo, los pellets de madera se utilizan ampliamente como un cómodo biocombustible sólido en las estufas y calderas automáticas del sector de la calefacción doméstica.
Los pellets de madera reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la generación de electricidad cuando se cocinan en centrales eléctricas de carbón. Los pellets de madera industriales se utilizan como sustituto del carbón en las centrales eléctricas, mientras que los pellets de primera calidad se emplean en calderas y estufas de pellets para la calefacción.Los pellets de madera han surgido como una fuente de energía renovable viable y prometedora en sustitución del carbón, especialmente en Europa y Norteamérica. El mercado de los pellets está experimentando un enorme crecimiento en todo el mundo desde los últimos años, con una demanda creciente tanto para su aplicación industrial en centrales eléctricas de gran escala como para su aplicación a pequeña escala en sistemas de calefacción residencial.
El mercado de los pellets de madera está ganando una tracción notable ya que tienen una baja huella de carbono. Por ello, la creciente preocupación por la sostenibilidad medioambiental en todo el mundo es el principal factor detrás de la creciente demanda de pellets de madera que está impulsando el crecimiento del mercado mundial. Los gobiernos de diferentes países, junto con las organizaciones mundiales, están adoptando continuamente los pasos y las medidas necesarias para alcanzar el objetivo que se han fijado en relación con la reducción de la huella de carbono o de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La disponibilidad limitada de recursos no renovables y su impacto adverso en el medio ambiente han hecho necesario que la economía mundial cambie a fuentes de energía alternativas sin dañar el medio ambiente. Los gobiernos de todo el mundo han fijado sus objetivos con el fin de avanzar hacia diferentes fuentes de energía renovables.
El uso de pellets de madera como combustible ha ganado una amplia adopción para la calefacción de los hogares y las calderas de energía, especialmente en la región europea. La fácil disponibilidad de materias primas como la madera y el serrín compactado, junto con el bajo coste de producción, son algunos de los factores que también contribuyen al fuerte aumento de la demanda de pellets de madera, impulsando así el crecimiento del mercado.Los actores del mercado mundial de pellets de madera participan activamente en actividades de I+D para aumentar la eficacia del proceso de fabricación de pellets de madera y obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales.
Así, se están desarrollando diseños nuevos y avanzados para las fábricas de pellets con el fin de obtener un alto rendimiento con un aporte óptimo de combustible. Además, se está llevando a cabo una amplia investigación para producir pellets de madera con un alto valor calorífico a partir de la materia prima disponible. Se prevé que todos estos factores impulsen el crecimiento del mercado mundial de pellets de madera durante los próximos cinco años.
Europa es el mayor consumidor y productor de pellets de madera
Por zonas geográficas, el mercado mundial de pellets de madera se ha segmentado en cinco grandes mercados regionales: América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África (MEA) y Asia Pacífico (APAC). Europa representó la mayor parte del mercado mundial de pellets de madera en 2019. Según la Red de Información Agrícola Global del Servicio Exterior del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos), la UE (Unión Europea) consumió un estimado de 27.35 millones de toneladas métricas de pellets de madera en 2018, frente a los 24,15 millones de toneladas del año anterior. Además, se estima que el consumo de pellets de madera en esta región aumentará a 30 millones de toneladas métricas en 2019, con un aumento de las importaciones a 12,2 millones de toneladas métricas desde los 10,355 millones de toneladas métricas en 2018.
Según el informe, la UE cuenta con 656 plantas de pellets en 2017, con una capacidad combinada de 2,75 millones de toneladas métricas. También se espera que la capacidad alcance el 72% en 2019, frente al 70% en 2018 y el 67% en 2017. Por países, el Reino Unido se convirtió en el principal consumidor de pellets de madera en la región de la UE en 2018, con 8 millones de toneladas métricas, seguido de Italia (3,75 millones de toneladas métricas), Dinamarca (3,5 millones de toneladas métricas), Alemania (2,19 millones de toneladas métricas) y Suecia (1,785 millones de toneladas métricas). Las estrictas normativas en materia de sostenibilidad medioambiental y los continuos esfuerzos por alcanzar sus objetivos de emisiones en el plazo previsto contribuyen de forma significativa al dominio de la región europea en el mercado mundial de pellets de madera. Las iniciativas gubernamentales de apoyo y los incentivos ofrecidos por los estados miembros de la UE también impulsan el crecimiento del mercado de los pellets de madera en esta región.
América del Norte también está aumentando su consumo de pellets de madera debido a la competitividad de los precios regionales con el propano y el gasóleo de calefacción residencial. La rápida sustitución de los quemadores tradicionales para mejorar la alimentación también está estimulando la demanda de pellets de madera en esta región.
Se prevé que el mercado de los pellets de madera de Asia-Pacífico (APAC) registre una notable tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el periodo de previsión. Las políticas gubernamentales favorables para aumentar el uso de pellets de madera para la generación de energía, junto con el creciente número de centrales eléctricas, están impulsando la demanda de pellets de madera en los países de APAC, especialmente en Japón, Corea del Sur y China. La creciente atención al sector de las energías renovables en los países de APAC está impulsando aún más el crecimiento del mercado regional. Samsung C&T ha ampliado continuamente su papel en la importación de pellets de madera a Corea del Sur, país que carece de recursos energéticos naturales. Además, el país está subvencionando tan agresivamente el sector de la biomasa que en realidad está obstaculizando la adopción de otras fuentes de energía renovable como la eólica y la solar.
En la actualidad, Japón es el principal comprador mundial de cáscara de nuez de palma (PKS), ya que compró más del 60% del total de las exportaciones de PKS en 2018. La PKS es un combustible primario que utilizan muchos productores de energía independientes en Japón que quieren beneficiarse de la tarifa de alimentación (FIT) que forma parte de la política del país para la generación de bajas emisiones de carbono. El plan FIT ofrece una subvención de 20 años a las empresas que generan energía renovable. El aumento de las inversiones en plantas de biomasa en esta región también impulsará el crecimiento del mercado de pellets de madera durante los próximos cinco años. Por ejemplo, en febrero de 2019, Renova Inc tomó una decisión final de inversión (FID) y logró el cierre financiero para el proyecto de generación de energía de biomasa Tokushima Tsuda de 74,8 MW en la prefectura de Tokushima. La central eléctrica de biomasa utilizará pellets de madera y PKS como fuente de combustible y está previsto que se ponga en marcha en marzo de 2023. Shell India invirtió 7,7 millones de dólares en una empresa local de biomasa -Punjab Renewable Energy- respaldada por Neev Fund en agosto de 2019.
Perspectiva de la competencia
Los principales actores del mercado mundial de pellets de madera son German Pellets GmbH, Pinnacle Renewable Energy Inc, Energex, Enviva LP, Wood & Sons, Drax Group plc, AS Graanul Invest, AVPGroup, Lignetics, Canfor, Stora Enso, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), The Brookridge Group y PIVETEAUBOIS. Estas empresas tienen una cuota notable en el mercado por su buena imagen de marca y su oferta de productos. Se han cubierto los principales actores del mercado mundial de pellets de madera junto con su posición competitiva relativa y sus estrategias. El informe también menciona los acuerdos e inversiones recientes de diferentes actores del mercado en los últimos dos años.
